经济监测 经济预测

2013年上半年江西省经济运行分析及下半年经济预测

来源:预测部撰稿人:预测部发布时间:2014-01-30 字体:[] [][关闭][打印]
  今年以来,国内外形势错综复杂,世界经济维持弱复苏,几大经济体发展出现分化,变相的贸易保护层出不穷。国内进入换届磨合期、政策磨合期、发展阵痛期,调结构力度明显加大,促改革进度明显加快,而稳增长需求又十分迫切。从多方面来看,当前国内外形势特别是国内形势对我省而言是严峻紧迫的,全省上下应坚定信心、振奋精神、心无旁骛谋发展,找准平衡点,找到新支点,努力实现全省经济长期平稳较快发展。
  一、上半年全省经济形势分析
  (一)全省经济运行总体稳定,运行态势好于全国
    上半年,全省实现生产总值5901.63亿元,增长10.2%,与去年全年11%以及一季度10.3%的增速相比,增幅继续回落,但回落态势明显放缓,经济发展仍处于平稳较快增长区间。经济总量居全国第19位,增速比全国平均水平高出2.6个百分点,居全国第12位,排名较去年同期前移7位。在中部六省中,增速仅次于安徽,居第2位。
  (二)工业生产稳中有进,实体经济运转有所减缓
    上半年,全省工业生产稳中趋好。1-6月,全省规模以上工业企业完成增加值2443亿元,同比增长12.7%,较1-5月回升0.1个百分点,连续两个月实现回升;十大主要工业行业全部实现增长,钢铁行业增速有所回升,重点钢铁企业减亏企稳,光伏行业增幅由负转正;38个行业大类中,31个实现利润增长,工业增值税和工业用电量均有回升,分别实现增长8.5%和7.4%。战略性新兴行业快速增长,新能源汽车及动力电池、半导体照明等产业增加值增长均明显超过规模以上工业增幅。
在全省货运中占绝大份额的公路货运量稳步增长,但增速继续回落;铁路货运量持续下降,降幅进一步扩大;综合来看,货运总量实现平稳增长,但增幅稳中趋降。1-6月,全省公路货运总量57446万吨,同比增长8.7%,增幅比1-5月回落0.2个百分点,比一季度回落1.2个百分点;铁路货运量2430.7万吨,同比下降9.8%,下降幅度比1-5月扩大1.4个百分点,比一季度扩大5.9个百分点,货运周转为量297.23亿吨公里,同比下降13.2%。
  (三)内需保持相对稳定,对外经济成绩突出
    全省投资保持较快增长,增速继续小幅回落。上半年,全省500万元以上固定资产投资继续保持20%以上速度增长,实现投资5600.9亿元,增长22.0%,高出全国平均水平1.9个百分点,但比1-5月小幅回落1.1个百分点;西气东输三线江西段、都九高速、宜春明月山机场等重点工程进展顺利。消费市场稳定。全省上半年社会消费品零售总额2066.1亿元,增长13.1%,较一季度小幅提高0.1个百分点;外贸出口成绩不俗。上半年,全省外贸进出口总值199.7亿美元,同比增长11.7%,高出全国平均增速3.1个百分点,其中外贸出口161.8亿美元,增长17.0%,总量居中部第1,全国第12位;出口产品中,机电产品、纺织服装,家具,铜产品等快速增长,新兴市场出口比重明显提升。但值得注意的是,出口增幅已呈逐月回落的态势。
  (四)财政金融稳步增长,经济运行质量进一步提高
    全省财政收支稳步增长,支出结构进一步优化。1-6月,全省实现财政总收入1255.9亿元,增长15.9%,增幅比1-5月下降2个百分点。其中公共财政预算收入880.4亿元,增长19%,比1-5月下降3.3个百分点;公共财政支出增长17%,居全国第6位,其中教育、就业社保、农林水、医疗卫生、保障房等五项民生支出占到一半以上。
金融运行平稳,信贷结构趋优。上半年全省新增存款突破1800亿元,创历史新高达到1861.61亿元,比年初增长11.05%,高出全国平均增速1.26个百分点;存款增速居全国第10,中部第5。与此同时,信贷结构进一步优化。6月末,全省金融机构本外币各项贷款余额比年初增长10.06%,高出全国平均增速1.78个百分点,而涉农、小微企业、就业、保障房等项目贷款增速均高于全部贷款平均水平。
  (五)城乡居民收入平稳增长,民生保障持续加力
经济平稳发展、就业形势稳定、惠民保障有力和强农惠农政策继续加力,推动了城乡居民收入平稳增长。上半年,全省城镇居民人均可支配收入10711元,增长9.8%,农民人均现金收入3998元,增长12.6%,均高出全国平均增速0.7个百分点,农民收入增速高于城镇居民,城乡居民收入差距进一步缩小。就业形势基本稳定,高校毕业生初次签约率79.6%,总体好于全国沿海发达省份。保障性安居工程基本建成率78.7%,新建项目开工率58.3%。物价涨幅平稳,居民消费价格指数同比上涨2.1%,低于全国平均0.3个百分点。
  二、需关注的问题
  (一)企业经营压力不断增大。一是企业成本持续上升,盈利能力下降。6月末,铁矿石、棉花等一些工业原材料价格上涨,企业职工工资普遍上涨10%以上,物流成本普遍上涨15%,全省工业经济效益综合指数同比下降20个百分点,利润增幅逐月放缓。据二季度有关监测调查结果显示,44%的被调查企业表示生产经营成本比一季度上升,其中企业用工和融资成本上升是企业成本持续上升的主要原因。二是工业品价格指数持续下降,进一步压缩企业利润空间。钢材价格跌至3年半以来最低点;铜价同比下跌10%;硅料、多晶硅片、单晶硅片等均下跌20%以上;稀土产品下跌 50%以上;焦炭下跌22%。三是企业资金紧张,融资难问题依然存在。在二季度有关监测调查中,34.7%的被调查企业反映流动资金“有缺口”,其中,“缺口20%以上”的企业占8.4%;25.3%的企业认为银行贷款比上季度“偏紧”。
  (二)投资增速下行压力明显。上半年全省固定资产投资增速已呈逐月回落态势,下半年增速下行压力更为明显。一是房地产开发投资持续回落。全省商品房销售增幅的逐月回落影响房地产开发投资进展,上半年全省房地产开发投资完成505.12亿元,投资增速呈逐月回落之势,1-6月比1-5月增幅回落1.8个百分点。二是企业景气指数下降,投资意愿减弱。二季度全省工业企业景气指数为125.52,比一季度下降23.0点,比去年同期下降13.4点,其中石油加工、钢铁、煤炭开采和洗选、黑色金属矿采选、废弃资源综合利用处于不景气区间(景气指数小于100),有色行业接近不景气区间;全省工业企业家信心指数二季度为118.58,比一季度大幅下降23.6点,比去年同期下降14.5点。二季度监测调查结果显示,67.6%的被调查企业在未来六个月内没有再投资打算,“看不准投资方向、没有好的项目”和“资金不足”是导致投资意愿减弱的主要因素。
  (三)主导产业支撑作用减弱。一是受产能过剩、欧美反倾销,以及国内外环境中不稳定不确定等一系列因素影响,光伏、钢铁、建材及服务业等部分行业发展困难;二是战略性新兴产业利润增速放缓,存在一定的“增产不增效”。1-5月,全省十大战略性新兴工业产业实现主营业务收入3758.65亿元,同比增长13.1%,低于全省规上工业平均水平4.6个百分点;实现利润总额140.72亿元,同比增长3.2%,低于全省规上工业平均水平11.5个百分点,比1-4月放缓0.4个百分点。三是工业运行的基础不太牢固,我省高耗能行业在全省工业用电中占较大比重,上半年五大高耗能行业用电出现回升,其中,电力热力生产供应、化学原料及制品、有色金属冶炼压延等行业用电增长在10%以上,由工业用电量的回升反映工业生产稳中趋好有待商榷。同时,这些高耗能行业属于落后的产能过剩行业,其发展态势的回升也在一定程度上反映了我省投资有很大份额继续投入到这些落后的产能过剩行业,低水平重复投资仍然存在,将影响整个工业的健康发展。
  (四)社会资金“空转”问题依然存在。经济增速与物价涨幅的回落与全省信贷稳定增长形成反差,这种“金融热、实体冷”的背离现象,说明社会资金脱离实体经济存在一定程度的“空转”。上半年全省贷款快速增长,6月末本外币各项贷款余额比年初增长高出全国平均增速1.78个百分点,增速居中部第3,全国第12位。与之成鲜明对比的是,全省工业生产者价格指数持续下降,居民消费价格指数小幅下降;公路货运增幅持续回落,铁路货运持续下降并降幅扩大,实体经济运转减缓,社会资金“避实就虚”,加剧了实体经济空心化风险。
  (五)城乡居民收入保持快速增长压力增大。一是上半年城乡居民收入增幅呈回落态势。上半年,城镇居民可支配收入增长比一季度低1.6个百分点,低于去年同期4.4个百分点;农民人均现金收入增长比一季度低0.6个百分点,低于去年同期3.2个百分点。二是城镇居民工资收入长期低位运行。历年全省在岗职工工资在全国的位次远落后于经济总量在全国的位次,2011年江西城镇居民可支配收入和城镇单位就业人员平均工资分别居全国倒数第七和倒数第四位。短期看,工资水平低有利于社会财富积累,但长期看是一个积贫积弱的过程,会对消费、投资和产业升级改造等带来一系列不利影响,不利于经济的长期稳定健康发展。下半年宏观经济不稳定不确定因素依然较多,政策性调资难度加大,工资收入增幅回落,全省城镇居民收入在上半年增速未跑赢经济增速的情况下,今年全年要保持去年在全国的位次不变压力较大。三是受禽流感和生猪市场价格处于低位影响,全省畜牧业发展形势不容乐观;粮食价格稳中偏弱和农业生产成本上涨较快,也影响了农民收入的增加。全省城乡居民收入要实现快速增长难度加大,影响未来消费的持续稳定发展。
  二、国内外经济形势分析
  随着全球金融环境逐步改善、悲观情绪提前释放,新兴经济体和美国经济的稳定以及宽松政策的全面实施,世界经济正在逐步复苏,延续低速增长态势,但深度调整尚未到位,深层次问题仍在不断显现,世界经济复苏道路艰难曲折。
  (一)国际方面
  1、全球各大经济体复苏走势继续分化,整体经济未见明显起色。6月份全球PMI指数维持在50.6,连续6个月运行在荣枯线以上,但增速有所放缓。IMF、世界银行、摩根大通等机构均下调了全球经济增长预期,预计2013年全球经济增长2.3%,世界经济面临的下行风险尚未完全消失。一是美国经济好转迹象增多,房地产市场持续回升,就业形势有所好转,美联储继续实施宽松货币政策,总体有利于经济继续复苏。再制造业化取得明显成效,6月美国制造业指数从上个月的49回升至50.9,增幅略高于预期。其新订单分项指数从48.8升至51.9,生产分项指数从48.6跳涨至53.4。二是欧元区经济走出衰退的难度依然较大,虽然欧债危机趋于缓解、金融市场信心有所增强,但失业率持续攀升、重债国金融机构资产负债状况恶化、持续爆发的斯洛文尼亚等局部危机仍将拖累经济复苏。6月欧元区PMI由5月的48.3升至48.8,显示出改善迹象,但仍继续萎缩,尚未步入扩张。三是日本经济复苏虽然仍会受到诸多因素制约,但在扩大公共开支、量化宽松货币政策不断加码,以及政府诱导日元贬值等因素作用下,有望维持低速增长。6月份日本制造业大企业信心指数为4,比3月份调查的-8大幅上升12点,该指数为时隔1年9个月首次出现正值,表明日本企业正受到货币宽松政策带来的日元贬值、出口形势好转等积极因素的提振,商业信心明显增强。四是新兴经济体经济下行压力较大,受到外需低迷和内生动力减弱的制约,6月汇丰新兴市场指数51.4,创今年以来历史新低,新兴市场增长继续处于疲弱状态。
  2、贸易战和货币战持续发酵,全球商品和资金流动性扩张局面变动不一。美国量化宽松的货币政策退出尚未定论,日本大力推动量化宽松经济刺激计划,欧洲央行、韩国央行等多家全球主要央行纷纷降息,加速资金在全世界的非常规流动,不断加剧了全球金融市场风险,甚至可能引发新一轮的货币战,加之全球经济疲弱的增长态势,进而诱发贸易战。目前,发达国家与新兴经济体之间的贸易保护主义不断抬头,倾销与反倾销正在上演,稳定国际大宗商品价格承受巨大挑战。
  (二)国内方面
  1、国内经济增长动力不足,未来经济下行压力致使L型走势依然难改。6月份PMI逼近荣枯分界线,连续第9个月位于50%荣枯线以上。显示当前经济运行基本态势稳中见升。但小型企业PMI指数及从业人员指数下降成为经济持续回升隐忧,国内经济仍将呈“L”型走势。12个分项指数也均有不同程度的回落。其中,进口、积压订单、采购量和生产经营活动预期指数回落幅度超过2个百分点;生产指数、新订单指数、新出口订单指数降幅超过1个百分点;其余指数降幅在1个百分点之内,表明未来经济有一定下行压力,凸显内外需不足导致制造业复苏艰难,整体经济较为疲弱。IMF、世界银行等机构均下调2013年中国经济增长率,平均值为7.6%,较年初预计下调了0.4个百分点。
  2、领导层对经济增长放缓的容忍度明显提高,未来更加注重改革和结构调整。第二季度国内经济增长进一步走弱,但随着中央政府对经济增长速度下行的容忍度上升,通过短期刺激经济的意愿正在减弱,未来宏观调控重点将向中长期的制度设计和体制改革转变。李克强总理明确提出,既不能因经济指标的一时变化而改变政策取向,也不能对经济运行可能滑出合理区间、出现大的起伏缺乏警惕和应对准备,其“下限”是稳增长、保就业,“上限”是防范通货膨胀,并将其确定为全年经济社会发展的主要任务。
  3、“金融热、实体冷”不利局面扩张,潜在风险不断加剧增多。目前,金融对经济增长的支持效率下降,系统性金融风险上升,出现了“金融热、实体冷”的背离现象,表现在货币供给存量继续较快增长,而经济增速与物价涨幅有所回落。原因一是地方政府融资平台负债增长较快,部分企业因效益下滑无力偿还贷款,大量货币资金被用于“借新还旧”。6月份,审计署公布36个地方政府本级政府性债务余额为38476亿元,庞大的地方债务加剧了“土地财政”的刚性,挤压居民财富的同时也压缩了内需的增加。二是居民热衷于理财和房产投资,企业热衷于金融投资,大量社会资金“避实就虚”。三是部分资金通过理财产品等形式在金融机构之间互相持有,并未用于实体投资,且资金期限错配。
  4、制造业产能严重过剩,化解任务异常艰巨。产能过剩呈现行业面广、绝对过剩程度高、持续时间长等特点。产能过剩行业已从钢铁、有色金属、建材、化工、造船等传统行业扩展到风电、光伏、碳纤维等新兴战略性产业,许多行业产能利用率不足75%,处于严重过剩,有的处于绝对过剩状态。目前,过剩行业的投资仍在增长,而且大部分为原有水平的重复投资,新的中低端产能继续积累,有可能导致过剩程度进一步加剧。
    5、房价持续上涨,对实体经济挤压加大。房地产市场量价齐升,6月份数据显示全国百城(新建)住宅平均价格为10258元/平方米,环比5月上涨0.77%,连续第13个月环比上涨;同比连续第7个月上涨,涨幅扩大至7.40%,其中71个城市环比上涨。房价过快上涨诱导居民热衷房产投资,众多企业不再将资金用于生产与投资,宁愿持有银行存款或进行金融投资,相当部分资金最终进入房地产,造成资金在金融体系空转,对实体经济产生巨大挤压。
  四、下半年我省经济展望
  今年是落实“十八大”精神的第一年。省委、省政府提出的“龙头昂起、两翼齐飞、苏区振兴、绿色崛起”战略布局为全省加快发展创造了巨大的区域空间。综合来看,今年我省面临的经济环境趋于中性,经济运行的微观基础仍然偏弱,预计全年经济增长平稳。
  (一)投资。今年我省投资具备“天时”和“地利”,固定资产投资将继续高增长。从“六五”到“十一五”的经验看,受投资建设周期影响,五年规划第二、三年往往是投资加速年份,2013年是“十二五”规划第三年,处于投资加速年份,而我省苏区振兴发展规划上升为国家战略,为拉动投资提供了“地利”。不利因素是资金面会有一定压力,基础设施投资受到地方政府融资能力和融资风险的制约。
  (二)消费。下半年全省消费市场持续稳定。有利因素是《国内贸易发展“十二五”规划》出台,相关部委接下来会有一系列促消费政策;收入分配体制改革方案出台,有利于夯实居民收入增长的基础。不利因素有:汽车消费普及率受到资源短缺和环境保护的制约;住房、教育等问题透支居民消费能力。
  (三)工业生产。下半年全省工业运行将缓中趋稳。虽然保持工业稳定发展的有利因素不少,如结构性减税、国家对新兴战略性新兴产业加大扶持力度等,我省也在加紧实施工业强省战略,但受工业品价格增长缓慢、生产成本居高不下、能源改革倒逼、信贷收紧等因素影响,工业运行指标回升的基础仍然比较脆弱。
  五、对策建议
  从全国而言,当前及今后一个时期,是只有加快转变经济发展方式才能保持经济长期平稳较快发展的关键时期。结合我省实际,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式主攻方向的同时,理顺产业与产业之间的关系,全力以赴抓工业,抓住有利时机,大胆承接产业转移,以增量带存量稳增长、调结构。
  当前,全省实施工业强省战略的重心应是再制造业化,在再制造业化过程中,需特别注重自主创新。认真研究美国在应对金融危机中实施再制造业化的成功经验与启示。
  (一)抓住有利时机,大胆承接产业转移。抓住沿海发达地区加速向中西部地区产业转移的有利时机,在保证生态的前提下,更加主动承接产业转移,促发展、促就业。一是依托工业园区建设,充分发挥工业园在利用外资工作中的平台、窗口和示范作用。二是更加积极地承接“珠三角”、“长三角”等沿海地区的产业转移,以大型商务活动为契机,以合建、共建工业园区等多种合作形式为载体,承接产业转移和发展服务外包。三是重视并鼓励返乡人员创业。出台具体措施,吸引一批有技术、有眼界、有资金的务工人员返乡创业,进一步优化创业投资环境,无论投资大小,均应给予公平公正待遇,以利于激发市场主体活力。
  (二)加大中心城市老城区的改造力度,增强房地产投资对城市化的带动力。一是加大棚户区、旧城区特别是南昌市老城区商业中心的改造力度。以整体规划为龙头,以区域改造为重点,加快老城区配套齐全的功能区改造建设,深入落实保障房建设。二是加快县改区的建设,做大城市面积。加大统筹力度,加快中心城市县设区的建设。同时,延伸城市功能,整治城乡结合部商业、交通、治安环境。三是发展总部经济和楼宇经济。优化环境,吸引企业总部落户;提升层次,大力发展中央商务区。保持政策措施连续稳定,稳住投资者信心。
  (三)加大对本土制造业扶持力度,加强对全省新兴产业布局的引导和调整。充分化解钢铁、有色金属、建材等传统产业的过剩产能,控制增量,消化存量,同时积极培育新的支柱性产业。树立全省一盘棋意识,避免各地市对新兴产业蜂拥而上、重复投资,产业集聚应以产业链的构建为重点。
  (四)强化改革开放意识,争做内陆改革发展的试验田。关注并尝试学习广东省一系列改革试点的经验做法,争取更多先行先试权,率先在内陆省份中释放更多改革红利。比如,借助城镇化规划,加大城乡土地统筹力度,以盘活农村土地为切入点,带动城乡全局,并先行做好土地流转相关制度安排;坚持以市场为导向,积极引导民间资本进入更多领域,进一步增强经济活力;加快体制机制方面的探索与创新。