经济监测 经济预测

2019年经济形势分析及2020年展望

来源:预测部撰稿人:预测部发布时间:2020-03-17 字体:[] [][关闭][打印]

  2019年以来,全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照省委“二十四字”工作思路,真抓实干,经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质,但经济运行中“变”的因素在增多,“忧”的影响叠加显现,经济下行压力加大,初步预计2019年全省GDP增长8.5%。展望2020年,我省经济平稳健康发展的基本面没有改变,但宏观经济环境将更加错综复杂,全省经济可能继续下行,预计2020年GDP增长8.0%左右。

  一、稳中有变,经济运行基本面向好

  (一)经济发展基本面持续增强,推动发展潜能充分释放

  2019年以来,全省经济总体平稳、稳中有进、稳中提质,主要经济指标增速保持全国“第一方阵”。一是工业生产运行平稳。1-11月,全省规模以上工业增加值同比增长8.6%,增速比1-10月回落0.1个百分点,高于全国平均水平3.0个百分点,居全国第3、中部第1。二是投资保持平稳增长。1-11月,全省固定资产投资同比增长9.2%,增速比1-10月回落0.1个百分点,高于全国平均水平4.0个百分点,居全国第7、中部第3。三是消费市场稳步发展。1-11月,全省社会消费品零售总额7509.0亿元,同比增长11.2%,增速与1-10月持平,高于全国平均水平3.2个百分点,居全国第1。四是对外贸易持续增长。1-11月,全省进出口总值3189.5亿元,同比增长9.1%,增速比1-10月加快3.3个百分点,高于全国平均水平6.7个百分点,居全国第10、中部第4。

  (二)结构调整持续推进,助力经济发展质效提升

  从产业结构看,前三季度,全省三次产业结构由上年同期的6.7:47.8:45.5变化为6.5:47.0:46.5。服务业增势良好,服务业增加值增长9.7%,高于GDP1.1个百分点,对GDP增长贡献率达47.4%。工业继续向中高端迈进。高新技术产业、战略性新兴产业、装备制造业增加值分别增长13.2%、12.6%和18.1%,明显要高于规模以上工业。从需求结构来看,一是发展型的消费增势强劲。1-11月,化妆品类、中西药品类、建筑及装潢材料类、文化办公用品类商品零售额都保持了两位数的增长。限额以上单位通过公共网络实现的零售额保持较快增长,增速达22.4%,比限上零售额增速高11.6个百分点。二是投资结构进一步优化。高新技术投资情况良好,1-11月,全省高新技术投资增长11.8%,占全部工业投资的31.1%,占比同比提高0.2个百分点。工业技改投资增长较快,1-11月,全省工业技改投资增长48.3%,增速同比提高6.8个百分点,占全部工业投资的35.5%,对工业投资增长的贡献率达116.1%,拉动工业投资增长12.8个百分点。

  (三)区域空间布局优化调整,助推经济发展活力释放

  一是区域协同发展新格局激发增长潜力。我省主动对接长三角、粤港澳大湾区两个国家级增长极,围绕《外商投资法》宣传和贯彻落实,持续优化提升营商环境,促进各类要素资源向大南昌都市圈、赣州等中心城市集聚。聚焦区域协调发展,我省出台实施大南昌都市圈发展规划和支持政策,赣江新区“三统一分”管理体制改革落地实施。出台实施全省高铁经济带发展规划和赣东北、赣西高质量发展意见,积极争取国家出台新一轮支持赣南等原中央苏区振兴发展的政策。随着全省基础设施互联互通,资源要素和生产力空间布局优化配置,新动能、新增长极逐步形成。二是新型城镇化激发内生动力。随着新型城镇化的稳步推进,阻碍要素自由流动、平等交换的体制机制壁垒逐步破除,为经济增长注入动力。特色小镇建设拓展发展“新空间”,有效激发特色旅游、养老健康、生态环保等领域需求潜能。三是乡村振兴战略激发新潜能。聚焦城乡融合发展,制定并推进落实我省乡村振兴战略规划,制定实施我省建立健全城乡融合发展体制机制的意见,助力农业产业链提升、农民增收。 

  (四)改革向最难啃的骨头开刀,蓄能发展动力转换

  一是优化提升营商环境。开展优化提升营商环境十大行动,实施五大领域专项整治,在全国率先启动对所有设区市开展营商环境评价。116个省级“信息孤岛”全面打通。“赣服通”实现市、县全覆盖,掌上服务事项和证照种类均居全国首位,得到李克强总理充分肯定,国办予以通报表扬。全面落实国家和省系列减税降费政策,出台第五批30条降成本举措,预计2019年全年为企业减负1450亿元,受到国家发改委充分肯定并作为典型推广。二是增强微观主体活力。针对市场主体“进不来”“准入不准营”、审批“时间长”、行政权力“随意化”等问题,全面落实《市场准入负面清单》,深化“证照分离”改革,创新审批模式,推动行政许可标准化,政府服务效能逐步提升,市场活力逐步恢复。三是提升产业链水平。加快推动煤、电、化、冶产业链条升级,深化能源供给侧结构性改革,助推特色优势产业高端化终端化。加快推进“互联网+”服务业创新发展,推动现代金融、信息服务、文化旅游等领域向高端化渗透延伸。

  (五)民生改善力度不减,激发经济发展潜力

  一是补民生短板释放需求潜能。加大城市轨道交通、农村牧区人居环境整治、棚户区改造等短板领域投入,对投资回稳形成支撑。紧扣人民群众最关心的问题,加快推进一批教育、医疗、文体、养老等公共服务重大项目建设,省属医院五所新院试运行,省文化中心基本建成。持续做好就业监测工作,协调金融机构支持一批返乡创业项目建设和股权融资。推动24个国有重点景区门票平均降价18%。二是精准脱贫激发内生动力。聚焦深度贫困地区、特殊贫困群体和影响“两不愁三保障”等突出问题,扎实开展实施脱贫攻坚“清零达标”专项行动,提高脱贫质量,巩固减贫成效,为全面打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。2019年,全省实现41.1万贫困人口脱贫,剩余7个贫困县也全部达到摘帽条件,剩余387个贫困村全部退出,城镇贫困群众减少23.7万人。

  (六)生态建设进程加快,促进经济高质量转型发展

  我省加快打造美丽中国“江西样板”。纵深推进国家生态文明试验区建设,6项制度创新走在全国前列,建立“四级三类”空间规划格局,抚州市率先形成生态产品与资产核算成果,开展武宁、井冈山、浮梁、靖安等省级生态产品价值实现机制试点,全面落实生态文明建设目标评价考核制度。以长江经济带“共抓大保护”攻坚行动为统领,加强“五河两岸一湖一江”全流域保护与治理,狠抓国家反馈突出问题整改,生态环境质量巩固提升,节能减排达到时序进度,为经济高质量转型发展提供有力支撑。

  二、稳中有忧,关注困难风险加剧释压

  (一)产业供给不优加大经济下行压力 

  2019年以来,全省经济回稳的主要动力仍来源于传统产业,新兴产业带动有限,新旧动能转换仍显缓慢。1-11月,装备制造业虽同比增长18.2%,但对工业增长的贡献不高。后期,主要工业品价格涨幅收窄、市场需求疲弱等因素将对传统优势产业增长形成影响,由于新经济接续力尚未形成有力支撑,经济下行压力不减。同时,2019年以来,受市场预期偏弱,投资回报率下降等因素影响,部分工业园区缺项目、缺大项目问题凸显,甚至有的开发区陷入无项目可投的困境,产业集聚集群发展受限,对产业链、价值链提升形成制约。

  (二)市场活力不足削弱经济增长内生动力 

  与发达地区相比,我省市场主体发展不充分,尤其在当前发展环境收紧背景下,市场活力尤显不足。从经济活跃度看,全省铁路货运量大幅走低,1-11月,全省铁路货运量增速低于上年同期7.1个百分点,物流业景气指数低于上年同期3.2个百分点,预示后期经济活动趋于放缓。从企业扩张信心看,全省工业品价格指数为今年3月以来最低水平。民间投资仍处低位,1-11月,民间投资增速较去年同期回落3.3个百分点,对投资增长贡献率由去年同期的76.0%回落至68.3%,企业投资预期不佳。从创新创业活力看,全省实有市场主体数量不足四川省的30%、广东省的15%。1-11月,每万人口有效发明专利拥有量仅为2.88件,远低于2018年全国11.5件的平均水平。科技创新能力不足,导致经济整体竞争力偏低。从营商环境看,项目审批时间仍高于发达地区,招商引资承诺优惠政策未完全兑现,投资吸引力不高。科技、人才等要素资源错配与实体经济发展不协同问题突出。 

  (三)发展潜力释放不足致经济增长基础不牢 

  从投资看,受市场需求回落、项目储备落地不足等因素制约,全省投资增速下滑明显,自2019年4月以来,投资增速均在9.5%以下,1-11月同比增长9.2%,较去年同期下降2个百分点。其中,基础设施投资增势仍显乏力,1-11月同比增长7.9%,低于全省投资1.3个百分点。从服务业看,2019年以来,服务业增速降到了10%以下。“有需求缺供给、有供给缺质量、有质量缺品牌”问题尚未缓解,文化旅游、健康养老、家政育幼等新兴服务业发展潜能释放滞后。受工业和生产性服务业融合深度不够,我省生产性服务业有效供给缺口较大。 

  (四)增收、就业压力加大影响经济发展质量提升 

  从居民增收看,受企业经营困难、增收渠道较窄等因素制约,全省城乡居民增收步伐放缓明显。2019年三季度,全省城乡居民可支配收入增速较上年同期分别下降0.2和0.1个百分点,与全国平均水平的差距较上年同期分别扩大335和87元。从就业看,我省就业形势整体延续稳定态势,但受实体企业效益下滑、就业结构不优等因素影响,部分领域就业压力有所上升。2019年前三季度,全省城镇新增就业44.82万人,同比少增0.31万人。从大数据监测情况看,自3月份以来我国企业互联网招聘数量大幅收缩,制造业企业招聘意愿最为低迷,企业招聘形势严峻。

  三、稳中承压,预计2020年全省经济小幅缓降

  在经济发展的深层次结构性矛盾尚未根本性缓解背景下,外部发展环境收紧、经济增长内生动力活力趋于弱化,稳定回升基础不牢,预计2020年经济稳中趋缓,全省地区生产总值增速为8.0%左右。 

  (一)从市场环境看,市场需求难以摆脱疲软现状 

  1.国际环境不确定性增大,不利因素明显增多

  (1)实体经济乏力引发全球经济减速和金融风险上升。不同于以往金融风险爆发冲击实体经济的传导路径,随着全球主要经济体制造业进入下行周期,减速效应将进一步向服务业蔓延,2020年实体经济增长减速可能触发股市、房地产等资产价格调整以及债务违约率上升等一系列连锁反应,由此导致实体经济减速引发的全球金融风险上升,增大世界经济下行压力。

  (2)贸易摩擦抑制全球投资和消费增长。保护主义、单边主义和反全球化思潮引发全球贸易摩擦升级,成为影响全球经济增长的最大风险。近来全球性贸易摩擦进一步蔓延至金融、科技领域,各种关税和非关税壁垒严重冲击跨国公司全球价值链和产业链。由于经贸摩擦短期内难以根本性缓和,全球经济贸易增长动能趋弱,投资者和消费者的信心不足,全球市场避险情绪上升,全球制造业投资和居民消费开支将继续走弱。

  (3)先行指标预示着全球经济增长前景黯淡。从先行指标看,9月份摩根大通全球制造业PMI指数为49.7,连续5个月在荣枯线以下。8月OECD综合领先指标已回落至99.1,创2009年9月份以来新低。从机构预期看,10月份IMF《世界经济展望》秋季报告将2019年和2020年全球经济增长预期下调至3.0%和3.4%,较春季报告下调了0.3和0.2个百分点。

  图1:全球制造业PMI和OECD综合领先指标

  

  

  2.国内经济发展基础坚实,但下行压力加大

  (1)我国经济平稳发展的基础尚在。一是开放举措加速落地,增强发展新活力。我国在深化制造业开放、加快金融等现代服务业开放、完善对外开放法律法规体系和更大力度保护知识产权等方面迈出坚实步伐。二是营商环境持续改善,塑造发展新环境。世界银行《全球营商环境报告2020》中,中国营商环境全球排名上升至第31位,连续两年大幅提升,位列全球营商环境改善最显著的经济体第三名。三是供给体系不断优化,壮大发展新动能。面对全球科技变革加速推进的新形势,我国深化供给侧结构性改革,加快建设实体经济、科技创新、现代金融和人力资源协同发展的产业体系。四是消费市场潜力巨大,拓展发展新空间。当前,我国居民收入保持较快增长,消费环境不断改善,互联网革命破除二元结构短板,社会保障水平不断提高,供给能力不断增强,消费的基础性作用会不断加强。

  (2)我国两难多难问题交织。一是中美贸易摩擦影响依然存在。在经历了多轮经贸谈判以及多领域角力后,中美双方已经接近达成第一个阶段协议。但是中美贸易摩擦仍未彻底解决。二是制造业面临困难增多。受制造业企业经营成本较高、内外部需求不旺等因素影响,制造业经营面临多重困境。三是财政收支矛盾日益突出。当前,我国财政收入增速显著放缓和财政支出保持较快增长现象并存。四是企业债务风险加大。在经济下行压力加大、企业生存困难增多的情况下,我国企业特别是民营企业债券违约情况有所增多,债市风险趋于上升,给后续企业债市融资增加了更多困难。

  (二)从先行指标看,宏观预期下行压力加大

  1.先行指数持续回落,预示下行压力仍较大。从全省宏观经济景气系统合成的先行、一致指数的走势来看,先行指数平均领先一致指数半年左右时间。2019年1月以来,先行指数先是小幅上升,到4月以后开始持续小幅回落,直至11月回升0.1个点。从走势趋势来判断,未来一致指数将持续小幅放缓,并有可能于明年一季度小幅反弹后再继续回落。

  图2:江西省宏观先行指数

  

  

  2.未来经济预期不稳,发展信心总体下降。企业对下季度经济走势预期均较本季度回落。2019年四季度全省经济运行监测调查结果显示:被调查企业对下季度经济走势预期中,宏观经济环境预期指数为55.8,比本季度降低1.4个百分点;市场需求预期指数为55.1,比本季度降低1.9个百分点;企业生产经营预期指数为54.5,比本季度降低2.3个百分点。

  (三)从生产侧看,工业经济持续回稳动能仍显不足 

  1.工业生产波动下行。在总需求难有明显好转、企业效益不佳、经营成本较高等因素影响下,工业生产将延续波动下行态势。当然,高新技术和战略性新兴产业等新动能有望继续快速成长。预计2020年规模以上工业增加值增长8.2%左右。

  2.服务业将保持较快增长势头。一是国家出台《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》,将在支持传统服务行业改造升级,大力培育服务业新产业、新业态、新模式等方面将发挥重要作用。二是服务业对外开放步伐加快,主动“北上”“西出”,抢抓北京疏解非首都功能机遇,重点承接京津冀地区先进装备制造、新材料、商贸物流和服务外包产业转移。初步预计,2020年服务业生产增长9.5%左右。

  (四)从需求侧看,疲弱态势有所缓解

  1.投资增速将温和回落,政策效果进一步显现。一是在连续多年减税降费政策逐步显效、营商环境大幅改善、企业融资环境转向宽松等因素共同作用下,制造业投资增长状况有望回暖,但增长脆弱性仍然较强。二是房地产市场面临调整压力,开发商融资渠道收窄,企业到位资金趋势性下行,房地产企业拿地和建设更趋谨慎,房地产投资增速将趋缓。三是国家发行的地方政府专项建设债券有望继续加码,考虑到所筹资金可以作为基建项目资本金,将会撬动更多资金进入基建领域,基建投资增速有望稳中回升。预计2020年固定资产投资将增长9.0%左右。

  2.消费平稳增长,超预期下拉因素有所缓解。在促消费政策效应逐步显现、就业和收入形势总体稳定、消费短板加速补齐等有利因素支撑下,消费需求将保持总体平稳运行。购置税优惠政策退坡的影响逐步消除,将缓解国五国六标准转换带来的观望情绪,汽车消费将触底企稳,对消费的下拉作用趋弱。此外,商品零售价格涨幅将较2019年有所提高,支撑社会商品零售总额名义增速。但是,就业承压、高负债对消费的挤出效应仍然存在、消费供给短板尚不能满足新需求、服务消费发展不规范等问题给消费平稳增长提出较大挑战。预计2020年社会消费品零售总额增长10.5%左右。

  3.出口压力较大,贸易摩擦影响依然存在。全球经济仍将延续下行态势,外部需求不旺,特别是贸易摩擦的后续影响逐步显现,出口面临较大压力。经济下行压力依然较大,进口需求难以明显改善。预计2020年外贸出口将增长5.0%左右。

  2020年江西省主要经济指标增速预测     单位:%

  年份

  指标

  2017年

  2018年

  2019年

  (预测)

  2020

  (预测)

  地区生产总值

  8.9

  8.7

  8.5

  8.0左右

     一产

  4.4

  3.4

  3.0

  2.5

     二产

  8.3

  8.3

  8.5

  8.2

     三产

  10.7

  10.3

  9.7

  9.5

  规模以上工业增加值

  9.1

  8.9

  8.6

  8.2

  固定资产投资

  12.3

  11.1

  9.2

  9.0

  社会消费品零售总额

  12.3

  11.0

  11.0

  10.5

  外贸出口总额

  13.3

  0.7

  10.0

  5.0

  居民消费价格指数

  102.0

  102.1

  102.9

  103.0

  工业生产者出厂价格指数

  107.9

  104.2

  98.9

  99.0

  四、对策建议 

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,既是决胜期,也是攻坚期。我们要全力以赴抓重点、补短板、强弱项,确保与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

  (一)强化重大产业支撑,推动实体经济高质量跨越式发展。一要推进制造业高质量发展。深入实施“2+6+N”产业培育计划,“一产一策”发展航空、电子信息、装备制造、中医药、新能源、新材料等六大优势产业,积极争取国家增强制造业核心竞争力等资金支持,努力提高产业基础能力和产业链现代化水平。各地要结合实际,找准各自在产业链中的定位,精准推动政策和资源配置。我们常说“没有落后的行业,只有落后的企业”,要积极争取国家支持,扎实推进一批传统产业技术改造项目,推动“老树发新芽”。要推进军民融合深度发展,大力发展航空、军民两用电子信息、北斗应用等军民融合产业,着力推动省级军民融合创新示范区建设,积极争创国家(昌景)军民融合创新示范区。二要促进服务业提质升级。大力发展现代物流、工业设计、人力资源服务等生产性服务业,开工建设南昌传化智能公路港、赣州顺丰物流创新产业园等项目,促进先进制造业和现代服务业深度融合发展。选择有条件的市县、开发区与企业开展先进制造业和现代服务业融合发展试点。把发展幸福产业与促进消费升级结合起来,会同有关部门推进一批全域旅游示范区、文化产业园区(基地)、电子商务示范园等建设,推动消费提质扩容。三要抢抓机遇发展数字经济。深入实施我省数字经济倍增计划、数字经济发展行动方案,推动与阿里巴巴、腾讯、华为等的战略合作项目加快落地。着力打造一批“物联网+”示范项目,探索5G应用创新和商业模式创新,构建区块链创新应用生态。统筹推进南昌VR科创城、上饶大数据中心、鹰潭物联网研究中心等项目建设,抓好第一批省级数字经济创新试验区和基地建设,积极创建国家数字经济创新试验区,筹办好全省数字经济发展推进大会。

  (二)深挖释放内需潜力,促进形成强大国内市场。一是坚定不移抓项目扩投资。开展“项目建设提速年”活动,明年重点实施2933个省大中型项目,总投资2.57万亿元左右,同比增加3200亿元、增长14.7%。开工建设昌九客专、瑞金机场、信丰电厂、南昌绕城高速西二环等项目,建成兴赣高速公路北延、南昌轨道交通3号线、分宜电厂扩建、赣州西500千伏输变电工程等项目,力争开工长赣铁路、瑞梅铁路等项目。加快新型基础设施建设,建成5G基站2万个。特别是推动一批水利、航运重大项目建设,开工建设南昌龙头岗码头二期、新余大岗山水利枢纽等项目,全面建成信江三级航道。同时,推进一批产业升级、城镇老旧小区改造、生态环保、公共服务等领域重大项目。二是大力挖掘和激发消费潜力。深入实施商贸消费升级三年行动和旅游产业高质量发展三年行动,策划消费月、旅游季等促销活动,力争社会消费品零售总额、旅游总收入均突破1万亿元。支持开展新能源汽车租赁服务,加快智能充电设施建设。积极发展线上线下结合的家政服务新业态,支持家政企业在社区设置服务网点。加快国家全域旅游示范区建设,完成全域道路旅游标牌建设。

  (三)实施创新驱动发展战略,加快提升产业现代化水平。一是争创创新平台。加快鄱阳湖国家自主创新示范区建设,扎实推进国家级、省级创新平台梯度培育计划,争创中药国家大科学装置等重大平台,力争新增4家国家企业技术中心、新建10家左右省级企业技术中心和20家左右省级工程研究中心,积极创建陶溪川国家双创示范基地,筹办好我省“双创”活动周。二是提升产业发展水平。实施重点产业集群提能升级计划,力争省级重点产业集群营业收入占规模以上工业比重超过50%。打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,培育20条左右优势产业链。

  (四)持续深化重点领域改革,增强发展内生动力。深化“放管服”改革。全面打通政务信息资源“信息孤岛”,以大数据、云计算、区块链为技术支撑,完善提升“赣服通”功能,建成以诚信安全为前提、可追溯为手段、简化便捷公平公正公开为目标的“赣服通”升级版。抓紧启动建设“赣政通”系统。深入开展优化提升营商环境十大行动,完善延时错时预约政务服务,建设“江西12345”统一政务服务热线平台和统一网上中介服务超市。开展政务服务“好差评”和设区市营商环境评价,全力推动江西成为全国政务服务满意度最高省份之一。要把降成本与扶实体紧密结合起来,落实好国家和省系列减税降费政策,力争全年为企业减负1450亿元以上,切实提高企业对政策的知晓率和获得感。全面实行燃煤上网电价“基准价+上下浮动”机制,市场化电力交易规模达500亿千瓦时。深入实施企业上市“映山红行动”,力争新增上市企业10家左右。